在職的客戶轉(zhuǎn)交和離職后的客戶繼承操作流程

一：在職的客戶轉(zhuǎn)交

在客戶CRM——客戶管理界面操作

點擊“更多操作”，然后點擊“轉(zhuǎn)交給成員”，就可以將這個客戶轉(zhuǎn)交給其他成員

注意：

1.分配之后需要等24個小時之后會自動成為你的聯(lián)系人

2.在職繼承支持A成員轉(zhuǎn)交給B成員，保護(hù)期是90天，90天之后再次轉(zhuǎn)交給C成員，之后不支持再次轉(zhuǎn)交了

具體操作流程如下：

成員企微端會收到提醒

二：離職后的客戶繼承

在通訊錄管理——離職繼承界面操作

點擊“我要分配”，然后可以選擇成員和群，可以分別轉(zhuǎn)交給不同的成員

注意：受企微機制影響，群轉(zhuǎn)交給其他成員，每天累計可以轉(zhuǎn)交300個，超過部分可以第二天操作

三：子賬戶如何操作在職轉(zhuǎn)交和離職繼承

需要分別給與角色管理或者子賬戶這個權(quán)限

在職轉(zhuǎn)交權(quán)限：需要勾選 企業(yè)管理——客戶CRM——客戶管理——成員轉(zhuǎn)交

離職繼承權(quán)限：需要勾選 企業(yè)管理——通訊錄管理——離職繼承