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機(jī)匯網(wǎng)為企業(yè)搭建全網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)云平臺(tái)

全網(wǎng)推廣、數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、結(jié)果清晰

機(jī)匯管家SCRM【合同管理】上線(xiàn) | 從線(xiàn)索、客戶(hù)跟進(jìn)、商機(jī)建立、合同簽訂、合同執(zhí)行及回款全過(guò)程的一站式業(yè)務(wù)全流程管理

發(fā)布時(shí)間：2023-08-01 12:00:00

導(dǎo)語(yǔ)

本文章主要針對(duì)已開(kāi)通服務(wù)的用戶(hù)快速上手機(jī)匯管家【合同管理】功能

好消息，機(jī)匯管家SCRM上線(xiàn)新功能啦！新上線(xiàn)的【合同管理】功能，可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)以客戶(hù)為主線(xiàn)的“全生命周期的合同管理體系”，支持從線(xiàn)索、客戶(hù)跟進(jìn)、商機(jī)建立、合同簽訂、合同執(zhí)行及回款全過(guò)程的一站式業(yè)務(wù)全流程管理，貫穿企業(yè)的經(jīng)營(yíng)。支持一個(gè)客戶(hù)/商機(jī)可關(guān)聯(lián)多個(gè)合同。同時(shí)，企業(yè)管理者可以隨時(shí)隨地了解合同、回款等業(yè)務(wù)情況，全周期在線(xiàn)跟蹤管理。

具體如何使用，我們一起來(lái)往下看看吧~

01

自定義合同模板

除了固定的合同模板，企業(yè)還可以根據(jù)自身需求，自定義多套合同模板。

（企微官方合同字段）

（機(jī)匯管家SCRM-合同金額期限字段）

a.在自定義合同模版時(shí)，為避免生成系統(tǒng)合同模板時(shí)企微官方合同的字段和SCRM系統(tǒng)合同的字段出現(xiàn)字段重復(fù)，需先拉取企微官方的合同模板字段，再結(jié)合系統(tǒng)固定字段，比如關(guān)聯(lián)客戶(hù)、合同期限、合同金額等一起生成系統(tǒng)合同模板。

（新增合同模版）

（ID查看方法：企微APP-應(yīng)用管理-審批-合同審批-模板設(shè)置）

合同模版ID只需要如下圖所示部分，不需要全選地址欄。

b.拉取官方模板字段后錄入的合同，審批流程也是借助于企微官方合同審批流。請(qǐng)務(wù)必確保銷(xiāo)售人員在SCRM系統(tǒng)后臺(tái)里錄入合同，否則，在企微APP提交合同，無(wú)法統(tǒng)計(jì)到該合同信息。

（機(jī)匯管家SCRM-合同列表）

c.只支持部分企微合同模板的字段控件，包括文本、多行文本、日期、日期+時(shí)間、附件，其余控件拉取不成功。

（支持的企微官方合同模板字段控件）

02

錄入合同

合同的錄入需要銷(xiāo)售人員在機(jī)匯管家SCRM系統(tǒng)后臺(tái)內(nèi)進(jìn)行，根據(jù)相應(yīng)的合同模板錄入相應(yīng)的內(nèi)容，包括：歸屬成員、關(guān)聯(lián)客戶(hù)、關(guān)聯(lián)商機(jī)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)品、合同期限，填寫(xiě)企微官方合同信息：合同編號(hào)、簽約日期、我方單位名稱(chēng)、我方負(fù)責(zé)人、對(duì)方單位名稱(chēng)、對(duì)方負(fù)責(zé)人以及有些企業(yè)回款周期較長(zhǎng)、且分多次回款，支持建立回款計(jì)劃，并根據(jù)回款計(jì)劃給出提醒，方便追款。

（合同錄入）

SCRM后臺(tái)：合同管理-合同列表-新建合同；

SCRM后臺(tái)：客戶(hù)管理-客戶(hù)詳情-合同-新建合同，一個(gè)客戶(hù)可關(guān)聯(lián)多個(gè)合同；

SCRM后臺(tái)：銷(xiāo)售轉(zhuǎn)化-銷(xiāo)售機(jī)會(huì)-商機(jī)詳情-合同-新建合同。同樣，一個(gè)商機(jī)亦可關(guān)聯(lián)多個(gè)合同；

電腦端企微側(cè)邊欄:從企微側(cè)邊欄進(jìn)入到該客戶(hù)畫(huà)像，新增合同。

【合同管理】功能借助企微官方的合同審批流程，銷(xiāo)售人員錄入合同后，審核人直接在企業(yè)微信APP端操作即可。

（企微APP審批）

03

合同管理

管理者通過(guò)【合同管理】對(duì)合同情況進(jìn)行全程監(jiān)控和跟蹤，降低合同履行風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而提高業(yè)務(wù)監(jiān)管能力。

（合同列表）

04

回款計(jì)劃管理

通過(guò)合同里所設(shè)置的回款計(jì)劃，在【回款計(jì)劃】里，分批次的具體展示計(jì)劃回款的日期、金額、回款方式及備注，一方面有便于管理者、銷(xiāo)售人員自己清晰知曉今日、本周、本月、下月以及未來(lái)幾個(gè)月的計(jì)劃回款情況。另一方面，通過(guò)數(shù)據(jù)反饋，更直觀的了解公司現(xiàn)階段的整體效益情況。

（回款計(jì)劃管理）

當(dāng)已過(guò)計(jì)劃回款日期，而并沒(méi)有產(chǎn)生回款記錄，則對(duì)該批次的計(jì)劃回款標(biāo)記“逾期幾天”，提醒員工盡快落實(shí)款項(xiàng)工作。

05

錄入回款

回款金額，線(xiàn)下確認(rèn)到賬后，可由具有錄入權(quán)限的成員錄入，如財(cái)務(wù)。簽訂合同時(shí)，銷(xiāo)售與客戶(hù)協(xié)商，根據(jù)需要支付的一期款項(xiàng)，二期款項(xiàng)等，錄入對(duì)應(yīng)的回款記錄，包括：回款金額及時(shí)間，記錄客戶(hù)付款的渠道，比如網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，支付寶，微信等，方便后續(xù)查賬。

（錄入對(duì)應(yīng)計(jì)劃批次的回款記錄）

錄入回款后，群機(jī)器人立即推送向指定的客戶(hù)群推送銷(xiāo)售人員回款信息。同時(shí)，每周一/每月1號(hào)的10點(diǎn)匯總上周、上月的合同回款情況。

（群機(jī)器人推送合同回款信息）

06

回款記錄管理

回款記錄，是合同完成收到客戶(hù)款項(xiàng)時(shí)建立的記錄，可以與回款計(jì)劃形成關(guān)聯(lián)。回款管理能夠幫助管理人員了解企業(yè)的資金回籠情況，保障企業(yè)的利益。

（回款記錄）

相較于傳統(tǒng)的合同管理模式，機(jī)匯管家SCRM【合同管理】可以對(duì)合同數(shù)據(jù)進(jìn)行集中管理，把控關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，智能提醒，還能根據(jù)公司業(yè)務(wù)模式，個(gè)性化設(shè)置審批流程，統(tǒng)一審核標(biāo)準(zhǔn)，各部門(mén)協(xié)作溝通留痕，讓合同履約計(jì)劃更高效及時(shí)。

目前,【合同管理】功能已上線(xiàn)，欲了解更多詳情或者體驗(yàn)產(chǎn)品，請(qǐng)掃描下方二維碼咨詢(xún)。